Disney und Comcast Aktie: Dringend benötigter Schub!

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Kaliforniens Gov. Die Ankündigung von Gavin Newsom, die gestaffelte Wiedereröffnungsstruktur seines Plans “Blueprint for a Safer Economy” aufzuheben und die Wirtschaft des Bundesstaates am 15. Juni vollständig wieder zu öffnen, wenn die Kriterien für die gesundheitliche Sicherheit erfüllt sind, hat Bank of America Securities dazu bewogen, ihre “bullische These” zu Walt Disney Co (NYSE:DIS) und Comcast Corporation’s (NASDAQ:CMCSA) Universal Studios Division.

Eine Rückkehr zur Normalität

Während die Themenparks von Disney und Universal in Florida und Asien seit letztem Sommer mit reduzierter Kapazität geöffnet sind, sind die kalifornischen Themenparks seit Ausbruch der COVID-19-Pandemie im März 2020 geschlossen.

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Die Universal Studios Hollywood sollen am 16. April mit eingeschränkter Kapazität wieder öffnen, das Disneyland in Anaheim soll am 30. April folgen. Research-Analystin Jessica Reif Ehrlich schrieb in einer Notiz, dass die Ankündigung von Newsom “uns mehr Vertrauen in eine bevorstehende Erholung gibt, möglicherweise viel früher als bisher erwartet.”

Sie merkte an, dass die Kombination aus der Rückkehr der Themenparks zu normalen Besucherzahlen in Verbindung mit den großen Sommer-Filmstarts der Studios, einschließlich Universals “Fast and Furious 9” am 25. Juni und Disneys “Black Widow” am 9. Juli, dazu führen könnte, dass beide Unternehmen glänzende finanzielle Ergebnisse erzielen.

Vertrauensvotum

Ehrlich bekräftigte ein “Buy”-Rating für Disney und ein Kursziel von 223 US-Dollar und fügte hinzu, dass sich das Segment Parks, Experiences and Consumer Products (PECP) des Unternehmens möglicherweise schneller erholen könnte als erwartet.

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“Unter der Annahme, dass die Kapazitätsbeschränkungen aufgehoben werden, hat das PECP-Segment von DIS das Potenzial, unsere Base-Case- und möglicherweise sogar unsere Bull-Case-Schätzungen, die eine Rückkehr zu normalisierten Umsatzniveaus in Kalifornien bis zum F3Q22E vorsahen, deutlich zu übertreffen”, schrieb sie. “Infolgedessen erscheint unser Bull-Case-Szenario (das PECP $100/s zuschreibt), das auf $29,4 Mrd. Umsatz und $9,4 Mrd. OI im FY23E basiert, immer wahrscheinlicher.” Bei Comcast bekräftigte Ehrlich ein Buy-Rating und ein Kursziel von $69.

“Während Themenpark-Umsatz und -EBITDA vor der Pandemie nur etwa 6% bzw. 7% des Konzernumsatzes und -EBITDA ausmachten”, schrieb sie, “wobei Universal Hollywood nur einen Teil dieser Zahlen ausmacht, sind wir zunehmend zuversichtlich, dass sich unsere Basisfall-Themenpark-Schätzungen von 3,7 Mrd. $ Umsatz und 304 Mio. $ EBITDA für 2021 als konservativ erweisen werden.”

(Universal Studios Hollywood Foto mit freundlicher Genehmigung von Loren Javier / Flickr Creative Commons)

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neymar  Comcast 23.10.18
Ashley Misquitta discusses Comcast https://www.bnnbloomberg.ca/video/ashley-misquitta-discusses-c
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..dafuer, das Comcast mit so einem niedrigen KGV bewertet wird, obwohl alle anderen Kennzahlen doch
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Mittwoch 25.04.2012, 18:30 Uhr Download - + Comcast - Kürzel: CMCSA - ISIN: US20030N1019 Börse:
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