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Die Angst der Anleger vor Software-Aktien überwiegt, aber dieser Analyst sieht Hoffnung in einigen Aktien, während er andere in Frage stellt – w...

Im Durchschnitt übertrafen die Softwareunternehmen die Umsatzschätzungen für Q2 um 2 % und die Rentabilitätserwartungen um 5 %, sagte Matthew Hedberg, Analyst bei RBC .

Die Schätzungen für das 3. Quartal wurden sowohl beim Umsatz als auch bei der Rentabilität nach unten korrigiert, während die Aktien am Tag nach der Veröffentlichung der Ergebnisse im Durchschnitt um 2,1 % stiegen. 

Während sich seine Aufmerksamkeit schnell auf Software außerhalb des Quartals verlagerte, hatte er nach dem Quartalszyklus ein gutes Gefühl, was die Beständigkeit von Software und, in größerem Maße, die Fähigkeit, Margen zu schützen, angeht.

Thematisch sah er bessere als erwartete Ergebnisse bei Werbetechnik und Design-basierter Software, etwas solidere Ergebnisse bei Sicherheit, während Anwendungssoftware schwächer war. 

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Nach den Quartalsergebnissen äußerte er sich positiv über die Entwicklung von Dynatrace, Inc (NYSE: DT), HubSpot, Inc (NYSE: HUBS), Informatica Inc (NYSE: INFA), Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT), ServiceNow, Inc (NYSE: NOW), PTC Inc (NASDAQ: PTC), PowerSchool Holdings, Inc (NYSE: PWSC), Xometry, Inc (NASDAQ: XMTR) und ZoomInfo Technologies Inc (NASDAQ: ZI) und haben zusätzliche Fragen zu Fastly, Inc (NYSE: FSLY), Olo Inc (NYSE: OLO), Palantir Technologies Inc (NYSE: PLTR) und Twilio Inc (NYSE: TWLO). 

Die Ergebnisse von MSFT waren besser als erwartet, insbesondere in den Bereichen Unternehmen und Azure, aber es gab auch einen warnenden Hinweis auf die Trends im SMB-Bereich, sagte er. Die Hyper-Scale-Ergebnisse waren besser als erwartet.

NOW's Q2 cRPO-Leitfaden blieb hinter den Erwartungen zurück, könnte aber ein besseres Szenario darstellen als das, was nach Q1 wie eine hohe Messlatte aussah, sagte er. 

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Bei den Firewalls gab es gemischte Nachrichten: Check Point Software Technologies Ltd (NASDAQ: CHKP) hatte inline Ergebnisse/Ausblick, während Fortinet, Inc (NASDAQ: FTNT) gemischte Ergebnisse verzeichnete. 

Er stellte gemischte Ergebnisse bei mittelgroßen Wertpapieren fest, da Varonis Systems, Inc (NASDAQ: VRNS) und Qualys, Inc (NASDAQ: QLYS) meldeten positive Quartalszahlen, während Rapid7, Inc (NASDAQ: RPD) aufgrund einer Verlangsamung der VM-Ausgaben gemischte Prognosen abgaben. 

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Die DT senkte ihre Schätzungen während Datadog, Inc (NASDAQ: DDOG) von einer Verlangsamung des Verbrauchs sprach, da er auch einen Rückgang des Verbrauchs von FSLY und TWLO sah.

Die Ausgaben für Großunternehmen scheinen widerstandsfähiger zu sein als erwartet, was HUBS und ZI hervorheben, merkte er an.

Konstruktionsbasierte Namen Altair Engineering Inc (NASDAQ: ALTR), ANSYS, Inc (NASDAQ: ANSS), Bentley Systems, Inc (NASDAQ: BSY), und PTC zeigten sich widerstandsfähig ohne Makro druck.

Cloudflare, Inc (NYSE: NET), HUBS, DDOG, und SolarWinds Corp (NYSE: SWI) verzeichneten gute Trends bei kleinen Unternehmen, was anders war als bei MSFT und N-able, Inc (NYSE: NABL). 

M&A ist weiterhin mit der Ping Identity Holding Corp (NYSE: PING) going private; im Rahmen seiner Berichterstattung, er denkt, M&A wird ein relevantes Thema bleiben.

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