Die Aktie des Tages: Linde – ein Basisinvestment?

Linde gilt als aussichtsreicher Player im Wasserstoffbereich. Doch wie sehr belastet der Rückzug aus dem Russland-Geschäfts?

Liebe Leser,

seit meinen ersten Analysen der Aktie des Tages beschäftige ich mich nun mit der Linde-Aktie. Bereits im Jahr 2020, inmitten der Corona-Pandemie, hatte ich darauf hingewiesen, dass der Konzern durch einige Sicherheiten und ein langes Bestehen am Markt, als Basisinvestment im Wasserstoff-Bereich dient. Durch die breite Geschäftsausrichtung partizipiert der Konzern mit einer höheren Sicherheit am Wasserstofftrend.

Dies lässt sich auch im Aktienkurs wiederfinden: Seit meiner ersten Analyse blickt die Aktie auf einen Gewinnzuwachs in Höhe von über 40 Prozent, trotz einer herben Kursdelle. Diese könnten Sie sich nun zu Nutzen machen, denn die Aussichten haben sich erneut verbessert. Erst gestern hat der Konzern die Jahresprognose erneut angehoben, doch dazu gleich mehr. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen der heutigen Ausgabe!

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Linde-Aktie: Erwartungen deutlich übertroffen!

Erst gestern hat der Konzern sein neustes Zahlenwerk mit dem Markt geteilt. Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung der Linde-Aktie auf „Buy“ mit einem Kursziel von 355 US-Dollar belassen. Nach der Expertenmeinung von Laurence Alexander habe Linde die Erwartungen an das Ergebnis je Aktie deutlich übertroffen. Zudem hob Alexander positiv hervor, dass Linde trotz des starken Gegenwinds für das 3. Quartal ein Ergebnis je Aktie zwischen 2,85 und 2,95 Euro erwartet, wobei der Konsens bei 2,98 Euro liege.

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JPMorgan hat zum Start in den heutigen Handelstag ebenso eine neue Analyse veröffentlicht. Hier wurde das Kursziel zwar von 360 auf 350 Dollar gesenkt, aber die Einstufung weiterhin auf „Overweight“ belassen. Das gesenkte Kursziel des Analysten Jeffery Zekauskas resultiere aus den fehlenden Einnahmen aus russischen Quellen, negative Währungseffekte und ein langsameres Wirtschaftswachstum im Allgemeinen.

Auch die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung auf „Outperform“ belassen, genauso wie das Kursziel bei 380 Dollar. Nach der Expertenmeinung von John Roberts habe der Industriegasekonzern die Erwartungen an das abgeschlossene Quartal übertroffen.

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Rückzug aus Russland belastet!

Doch die Ergebnisse des Konzerns können sich durchaus sehen lassen, wodurch Linde auch im 2. Quartal kräftig wachsen konnte. Allerdings muss man hier dazusagen, dass das Ergebnis des Konzerns abgenommen hat – unter anderem wegen der Belastung aus dem Russland-Geschäft. Doch letztendlich hat der Konzern seine Prognose angehoben. Werden wir etwas konkreter: Für das laufende Jahr rechnet Linde mit einem bereinigten verwässerten Ergebnis je Aktie zwischen 11,73 und 11,93 Dollar, was einem wechselkursbereinigten Wachstum von 15 bis 17 Prozent entsprechen würde.

Zuvor hatte Linde noch 11,65 bis 11,90 Dollar in Aussicht gestellt. Die geplanten Investitionsausgaben beziffert Linde weiterhin von 3 bis 3,4 Milliarden Dollar. Im kommenden Quartal plant der Konzern mit einem Ergebnis je Aktie bei 2,85 bis 2,85 Dollar, was einem Zuwachs von 4 bis 8 Prozent entspräche, verglichen mit den Zahlen aus dem Vorjahr.

Starkes Quartal!

Trotz der Belastungen konnte Linde alles in allem ein solides Quartalsergebnis erzielen. Hierbei wurde im 2. Quartal ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 3,10 Dollar ausgewiesen. Das sind 15 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Dabei stieg auch der bereinigte operative Gewinn aus dem fortgeführten Geschäft um 11 Prozent auf 1,57 Milliarden Dollar. Hier muss man jedoch dazu sagen, dass das Wegfallen des Russland-Geschäfts noch nicht einkalkuliert wurde. Bezieht man dies mit ein, so hat der Konzern 372 Millionen Dollar verdient, nachdem im Vorjahr noch 841 Millionen Dollar in den Büchern gestanden hatten. Insgesamt legte der Umsatz um 12 Prozent zu.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten!

Zum Abschluss der heutigen Analyse über die Aktie des Tages blicken wir noch auf alle Einschätzungen der führenden Analysten, um einen besseren Eindruck von der Stimmung rund um den Konzern zu erlangen. Derzeit wird die Linde-Aktie von 24 Analysten der führenden Häuser gedeckt. Dabei sind 20 Experten der Meinung, dass Anleger die Aktie weiterhin kaufen sollten. Dazu gibt es 4 „Hold“-Empfehlungen der führenden Analysten. Das durchschnittliche Kursziel der Linde-Aktie beläuft sich auf 356,91 Dollar pro Anteilschein. Gemessen am gestrigen Schlusskurs ergibt sich ein weiteres Aufwärtspotenzial in Höhe von 20,2 Prozent.

Fazit des Tages!

Letztendlich stellt sich die Frage, inwieweit der Konzern durch das Wegfallen des Russland-Geschäfts belastet wird. Blickt man auf die Zahlen aus dem Jahr 2021, so hat dieser Teil rund 1 Prozent zum Konzernumsatz beigetragen. Somit sollte das Wegfallen zunächst eine einmalige Belastung sein. Perspektivisch wird dieser Teil den Konzern nicht daran hindern, weiterhin erfolgreich zu sein. Dabei profitiert Linde ebenso von den derzeit hohen Gaspreisen. Dieser Trend sollte kurzfristig nicht abreißen. Dazu gelten die Aktivitäten im Wasserstoffbereich als aussichtsreich. Folgt man nun der Meinung einiger Analysten, so können Anleger die Aktie weiterhin kaufen.

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