Das Börsenjahr 2024 hat für Anteilseigner der DHL Group bisher keine positiven Überraschungen bereitgehalten. Während der DAX bemerkenswerte Höhen erreichte, blieben die Aktien des Logistikriesen hinter den Erwartungen zurück und wurden unter ihrem Wert zu Jahresbeginn gehandelt. Dennoch existieren positive Signale, die aktuell enttäuschte Aktionäre der Deutschen Post möglicherweise ermutigen könnten. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Deutsche Post-Aktie jetzt zu kaufen.
Es sollten immer verschiedene Parameter untersucht werden, um festzustellen, ob ein guter Zeitpunkt zum Investieren ist. In diesem Zusammenhang schauen wir uns indessen die fundamentale, aber auch die charttechnische Situation an. Zudem werden die Aktionärsstruktur und Analystenschätzungen zurate gezogen. Was ist Deutsche Post überhaupt.
Deutsche Post – börsennotiertes Logistik- und Postunternehmen
Die Deutsche Post AG ist als Post- und Logistikunternehmen in Deutschland, im übrigen Europa, in Amerika, im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten und in Afrika tätig. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Express, Global Forwarding, Freight, Supply Chain, eCommerce Solutions und Post & Parcel Germany. Das Segment Express bietet zeitdefinierte Kurier- und Expressdienste für Geschäfts- und Privatkunden an.
Das Segment Global Forwarding, Freight erbringt Luft-, See- und Landfrachttransporte und bietet multimodale und branchenspezifische Lösungen an. Das Geschäftsmodell dieses Segments basiert auf der Vermittlung von Transportdienstleistungen zwischen Kunden und Frachtführern. Das Segment Supply Chain liefert seinen Kunden maßgeschneiderte Supply-Chain-Lösungen, die auf modularen Komponenten basieren, darunter Lager- und Transportdienstleistungen sowie Mehrwertdienste wie E-Fulfillment, Omnichannel-Lösungen und Retourenmanagement, Lead Logistics Partner, Immobilienlösungen, Servicelogistik und Verpackungslösungen für verschiedene Industriezweige.
Das Segment eCommerce Solutions bietet Paketzustellungen und grenzüberschreitende, zeitunabhängige internationale Dienstleistungen an. Das Segment Post & Paket Deutschland transportiert und befördert Briefkommunikation, Pakete, physische und hybride Briefe sowie Spezialprodukte für die Zustellung von Waren und bietet Zusatzleistungen wie Einschreiben, Nachnahme und Werttransporte an. Die Deutsche Post AG wurde im Jahr 1490 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Bonn, Deutschland.
Wertpapier: Deutsche Post-Aktie
Branche:
Webseite: https://www.dpdhl.com
ISIN: DE0005552004
Dividende: 1,85
Was gibt es Neues?
Auflistung der Aktionäre
In guten Unternehmen sind oftmals die größten Vermögensverwaltungen der Welt investiert. Besonders im Fokus stehen hier Blackrock und The Vanguard Group. Sind diese Big-Player mit dabei, so dürfen sich Anleger wohlfühlen. Der Artikel heißt ja: Deutsche Post-Aktie : Sollten Sie jetzt kaufen? Nun, wenn die großen Fische mit an Bord sind, dann bietet es sich als Investor definitiv an, ihnen zu folgen.
| Name | Aktien | % |
|---|---|---|
| Government of Germany | 208,695,739 | 16.84% |
| DHL GROUP | 40,320,726 | 3.254% |
| Predica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole SA (Invt Port) | 11,940,805 | 0.9637% |
| Amundi Asset Management SA (Investment Management) | 9,782,890 | 0.7895% |
| Union Investment Privatfonds GmbH | 5,791,414 | 0.4674% |
| Lyxor International Asset Management SAS | 4,029,052 | 0.3252% |
| Universal-Investment-Gesellschaft mbH (Invt Mgmt) | 3,521,421 | 0.2842% |
| Eurizon Capital SGR SpA | 3,282,058 | 0.2649% |
| AMF Tjänstepension AB (Investment Management) | 3,280,512 | 0.2648% |
| State Street Global Advisors Ltd. | 2,994,579 | 0.2417% |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Wie sieht’s bei Deutsche Post mit dem operativen Gewinn aus? Bei diesem Gewinn, auch EBITDA (Ergebnis vor Zinszahlungen, Steuern und Abschreibungen) genannt, werden außerordentliche Einflüsse wie z. B. der Verkauf von Wertpapieren oder Immobilien ausgeschlossen. Hierzu in der Grafik gleich mehr. Zuerst sprechen wir aber über die Umsätze.
Ein weiteres wichtiges Qualitätsmerkmal können die Anleger anhand der Umsatzzahlen der letzten Quartale und Jahre beurteilen. Steigen die Umsätze, deutet dies darauf hin, dass das Unternehmen wächst und damit mehr Gewinn erwirtschaftet, was sich positiv auf den Aktienkurs auswirkt. In einem solchen Fall ist es sinnvoll, Anteile der Deutsche Post-Aktie zu kaufen.
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = -9,80 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 6,97 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = 4,36 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = 6,36 %
- KUV < 10 KUV = 0,56
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 67,36 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 37,67
- Stochastik < 30 Stochastik = 4,22
Wie stehen die Experten zur Deutsche Post-Aktie?
Was sagen die Analysten zu Deutsche Post ? Derzeit liegen ganze Analysen vor. Die durchschnittliche Empfehlung lautet „ “. Wie viele Analysten sprechen sich eigentlich dafür aus, die Deutsche Post-Aktie jetzt zu kaufen? Buy ( ) und Strong Buy ( ). Die Verkaufsempfehlungen schlagen wie folgt zu Buche: Sell ( ) sowie Strong Sell ( ).
Einfach mal nichts tun? Analysten empfehlen, das Wertpapier zu halten und zunächst abzuwarten. Preislich befindet sich der Titel bei 38,96 € . Das durchschnittliche Preisziel wird bei gesehen. Darf man an dieser Stelle von einer Unterbewertung der Deutsche Post-Aktie sprechen und liegen Chancen für einen weiteren Anstieg vor?
Der Chartverlauf der Deutsche Post-Aktie
Immer wieder werden bestimmte Muster erkannt, nach denen sich der Markt bewegt. Dieser Umstand kann von Investoren genutzt werden, um die Frage zu beantworten – soll ich die Deutsche Post-Aktie jetzt kaufen! In diesem Zusammenhang bietet es sich an, eine technische Analyse zu fertigen. So lässt sich die Entscheidungsfindung vereinfachen.
Während das Allzeithoch bei 56,40 € zu finden ist, notiert das Allzeittief bei 3,66 € . Das 52‑Wochenhoch muss mit 46,92 € und das 52‑Wochentief bei 36,26 € angegeben werden. Aktuell tendiert die Deutsche Post-Aktie bei 38,96 € . Mit Bezug auf die Markttechnik, ist es so, dass immer wieder neue Hochs tendenziell einen intakten Aufwärtstrend anzeigen. Das ist hier nicht der Fall, die Bären sind übergeordnet überwiegend am Ruder!
Der Preisverlauf der Deutsche Post-Aktie
Deutsche Post Aktie Chart
Das sind die Konkurrenten
Als erster Konkurrent für Deutsche Post kommt United Parcel Service in den Fokus. United Parcel Service, Inc. bietet Brief- und Paketzustellung, Transport, Logistik und damit verbundene Dienstleistungen an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: U.S. Domestic Package und International Package.
Des Weiteren ist FedEx zu nennen. Die FedEx Corporation bietet Transport-, E-Commerce- und Geschäftsdienstleistungen in den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmenssegment FedEx Express bietet Eiltransporte, Kleinpaketzustellung am Boden und Frachttransportdienste, zeitkritische Transportdienste sowie grenzüberschreitende Transportlösungen, Technologie und E-Commerce.
Zu guter Letzt darf als Konkurrenz für Deutsche Post noch Hermes gesehen werden. Hermes gehört zur Otto Group. Hermes gehört zur Otto Group Hamburg. Unter der Marke agieren elf Gesellschaften, die weltweit handelsnahe und logistische Dienstleistungen erbringen. Den Paketversand übernimmt die 1972 gegründete Hermes Logistik Gruppe Deutschland (HLGD). Hermes erzielte 2013 einen Gesamtumsatz von 2,08 Milliarden Euro. (Quelle: test.de)
Zeigt die Trendanalyse für Deutsche Post ein bullisches Bild?
- Parabolic SAR Indikator: Es wird geschaut, ob sich der Schlusskurs oberhalb vom Indikator befindet. Ist das so, dann ist ein valider Aufwärtstrend gegeben. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen sind nur 2 positiv. Aufgrund dessen ist das als sehr bärisch zu bezeichnen.
- Gleitende Durchschnitte: Ein Aufwärtstrend wird unter anderem an steigenden GDs erkannt. Prüfen wir, ob dieser Umstand bei der Deutsche Post-Aktie gegeben ist. Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten ist nicht ein einziger steigend. Daher ist das als sehr bärisch zu bezeichnen. So geht es nicht weiter!
- Macd Oszillator: Bei dem wichtigen Indikator muss geprüft werden, ob die Trigger-Linie unter der Signal-Linie ist. Außerdem auch, ob sich der Macd über null befindet. Von in der Summe 10 Macd Analysen ist nur eine positiv. Hier muss man davon sprechen, dass dies sehr bärisch ist.
Die Auswertung der Trendanalyse
Der Blick fällt indessen auf die Gesamtauswertung der Trendanalyse. Wie sollten Anleger handeln? Von zusammengefasst 30 Bewertungsparametern sind 3 als bullisch anzusehen. Das sind lediglich 10.00 %. Deswegen wird der Status hier auf „Sehr Bärisch“ gesetzt. Aus diesem Blickwinkel ist es klug, mit dem Einstieg in die Deutsche Post-Aktie zu warten und noch nicht zu kaufen, bis die Analyse ein besseres Ergebnis bringt.
Sollten Sie die Deutsche Post-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Wir haben eine Reihe von Kriterien untersucht, darunter die Fundamentaldaten, die Kursentwicklung sowie die Gewinn- und Umsatzzahlen. Auf der Grundlage dieser und anderer Faktoren haben wir die Deutsche Post-Aktie folgend bewertet: „Warten“. Der Artikel wird regelmäßig aktualisiert, schauen Sie daher gerne nächsten Monat wieder vorbei.
Deutsche Post-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Deutsche Post-Analyse vom 18. April liefert die Antwort:
Die neusten Deutsche Post-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Deutsche Post-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 18. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
