CVC Capital Partners, eine renommierte Private-Equity-Firma, hat ein öffentliches Angebot von Aktien angekündigt, das sowohl neue als auch bestehende Aktien betrifft, und plant deren Notierung an der Euronext Amsterdam (Price Range Prospectus).
Details zum Börsengang von CVC
Das Angebot umfasst zwischen 16.593.990 und 19.146.913 neue Aktien und 96.153.846 bestehende Aktien, was insgesamt etwa 11,4% bis 12,8% des ausgegebenen Aktienkapitals der Firma ausmacht, je nachdem, ob die Überzuteilungsoption ausgeübt wird.
Diese Transaktion soll dem Unternehmen unterm Strich 250 Millionen Euro einbringen und insgesamt geschätzte 1,8 Mrd. Euro an Emissionserlösen für alle beteiligten Anteilseigner, wie die Nachrichtenagentur Reuters in Erfahrung gebracht hat. Der hochgerechnete Börsenwert von CVC läge dann bei etwa 15 Mrd. EUR.
Die Preisrange für die Aktien liegt zwischen 13,00 € und 15,00 € pro Aktie. Der Börsengang wird voraussichtlich am 26. April 2024 beginnen, abhängig von der Genehmigung der Zeichnungsfrist, die vom 22. April 2024 bis zum 25. April 2024 laufen soll.
Laut Reuters deuten die ersten Reaktionen seitens der beteiligten Banken darauf hin, dass die Aktien am Ende vielfach überzeichnet sein könnten, was natürlich ein gutes Signal im Hinblick auf den Börsengang wäre.
Wer ist CVC?
Das Geschäftsmodell von CVC basiert darauf, in gut geführte Unternehmen zu investieren und durch enge Partnerschaften mit dem Management dieser Unternehmen Wert zu schaffen. Dabei konzentriert sich CVC auf nachhaltiges Wachstum und langfristige Profitabilität. Ein wichtiger Aspekt ihrer Strategie ist es auch, Unternehmen zu unterstützen, die in ihren jeweiligen Märkten führende Positionen einnehmen oder diese erreichen können.
CVC mit Hauptsitz in Luxemburg hat zahlreiche erfolgreiche Investitionen getätigt, darunter in große Namen wie Breitling, die Six Nations Rugby-Organisation, Douglas oder Tipico. Diese Investments zeigen CVCs Fähigkeit, in verschiedene Branchen zu diversifizieren und solide Renditen zu erzielen. Die Firma hat auch eine starke Präsenz in der Infrastruktur und im Technologiebereich, wodurch sie ihren Portfolio-Unternehmen hilft, führende Technologien und Geschäftspraktiken zu implementieren (CVC).
Erneuter IPO-Anlauf
Der Konzern hatte bereits im November 2023 einen Börsengang avisiert, aber dann den IPO kurzfristig abgeblasen, weil man die damaligen Marktbedingungen als eher negativ einschätzte. In den Monaten darauf schalteten die Börsen in den Rallye-Modus, sodass sich die Situation grundlegend aufhellte. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass ein Börsengang in diesem Umfeld auf jeden Fall erfolgreich verläuft.
Douglas AG Aktie Chart
CVC musste das Ende März an seinem eigenen „Ziehkind“ Douglas, der deutschen Parfümeriekette, feststellen, deren Aktie nach dem IPO zunächst deutlich unter ihren Ausgabepreis fiel, sich inzwischen aber langsam wieder erholt (wir berichteten). Angesichts der von Reuters kommunizierten Überzeichnung der CVC-Aktie könnte der IPO jedoch im Vergleich zu Douglas spürbar reibungsloser ablaufen. Aber da die Märkte aufgrund der crashenden Tech-Aktien gerade heftig in Bewegung geraten, muss dies kein Dauerzustand sein.
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