J. Richard Kushel, Senior Managing Director, verkaufte am 02. Februar 2024 4.807 Aktien von BlackRock für 3.686.089 USD. Er kontrolliert nun 153.705 Aktien, davon 75.307 direkt und 78.398 indirekt. Deutsche Bank Securities bewertete die Aktie aber noch letzten Monat positiv und passte den Zielpreis von 865 auf 857 USD an. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Blackrock-Aktie jetzt zu kaufen.
Bei der Überlegung, ob man in ein Unternehmen investieren soll, sollte man immer verschiedene Parameter prüfen. In diesem Zusammenhang betrachten wir nun die fundamentale und charttechnische Situation sowie die Aktionärsstruktur und Analystenschätzungen. Aber auch der Blick auf Gewinn und Umsatz darf nicht fehlen. Was ist Blackrock überhaupt?
Blackrock – amerikanische Investmentgesellschaft
Es sind keine Profildaten für BLQA.SG verfügbar.
Wertpapier: Blackrock-Aktie
Branche: Andere
Webseite:
ISIN: US09247X1019
Dividende: 4,88
Was gibt es Neues?
Auflistung der Aktionäre
Sobald hochkarätige Investmentfirmen wie State Street oder The Vanguard Group in die Blackrock-Aktie investiert haben, lohnt es sich, die Investitionsmöglichkeit genauer unter die Lupe zu nehmen. Schließlich handelt es sich um einige der größten Beteiligungsgesellschaften der Welt. Wenn sie sich für ein Unternehmen engagieren, muss da etwas dran sein.
| Name | Aktien | % |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 13.492.083 | 9,01% |
| BlackRock Inc | 9.696.425 | 6,47% |
| State Street Corporation | 6.319.438 | 4,22% |
| Temasek Holdings Ltd. | 5.092.825 | 3,40% |
| Bank of America Corp | 4.049.222 | 2,70% |
| Capital Research & Mgmt Co - Division 3 | 3.546.838 | 2,37% |
| JPMorgan Chase & Co | 3.136.042 | 2,09% |
| Morgan Stanley - Brokerage Accounts | 3.045.286 | 2,03% |
| Charles Schwab Investment Management Inc | 2.905.078 | 1,94% |
| Capital World Investors | 2.756.624 | 1,84% |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Anleger sehen sich gerne den operativen Gewinn an. Dabei handelt es sich um ein anderes Wort für EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization). Der Vorteil ist, dass außerordentliche Einflüsse wie z. B. der Verkauf von Wertpapieren oder Immobilien ausgeschlossen werden. Wie sieht’s bei Blackrock aus? In folgender Grafik gleich mehr dazu. Zunächst geht’s um die Umsätze.
Kommen wir jetzt zu den Umsätzen. Umsätze, die stabil sind und sogar steigend, deuten auf eine Qualitätsaktie hin. So ist es schließlich möglich, auch den Gewinn pro Aktie zu steigern. Dies wiederum hat zur Folge, dass auch eine Anpassung des Kurses zu Oberseite vonstattengehen sollte. Wie sind die Umsätze und lohnt es sich deswegen die Blackrock-Aktie jetzt zu kaufen.
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = 11,40 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 37,95 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = 0,00 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = 38,25 %
- KUV < 10 KUV = 6,19
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 0,00 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 6,95
- Stochastik < 30 Stochastik = 0,00
Wie stehen die Experten zur Blackrock-Aktie?
Sehen wir uns jetzt an, was die Analysten zu Blackrock zu sagen haben. Insgesamt 17 kommen zu der gemittelten Empfehlung von „ Strong buy “. Die Verkaufsempfehlungen müssen wie folgt angegeben werden: Sell ( 0 ) sowie Strong Sell ( 0 ). Doch wie viele Experten sprechen sich dafür aus, die Blackrock-Aktie jetzt zu kaufen? Buy ( 3 ) und Strong Buy ( 8 ).
Ist es richtig, Anteile derzeit nicht zu verkaufen, folgendes meinen die Experten. 6 Analysten empfehlen, den Anteilschein zu halten. Das durchschnittliche Preisziel wird bei 786,08 Dollar gesehen. Aktuell handelt der Kurs der Blackrock-Aktie bei 690,40 € . Darf man an dieser Stelle von einer Unterbewertung sprechen und liegen Chancen für einen weiteren Anstieg der Blackrock-Aktie vor?
Der Chartverlauf der Blackrock-Aktie
Da sich der Markt nach bestimmten Mustern bewegt, kann ein Anleger die Entwicklung einer Aktie vorhersagen. So kann der Anleger mithilfe von technische Analyse entscheiden, ob er Aktien des Unternehmens Blackrock kaufen soll oder nicht. Für Investoren ist es sicher angebracht, sich mit der aussagekräftigen Markttechnik zu beschäftigen, da sie auch von den Institutionellen genutzt wird.
Das Allzeithoch ist bei 816,02 € zu finden, während das Allzeittief bei 82,06 € notiert. Das 52‑Wochenhoch ist mit 737,87 € anzugeben und das 52‑Wochentief mit 539,71 € . Aktuell handelt der Kurs der Blackrock-Aktie bei 690,40 € . Unter Berücksichtigung von markttechnischen Gesichtspunkten ist es so, dass neue Hochpunkte immer auch einen intakten Bullenmarkt repräsentieren. Das ist hier gerade so der Fall, übergeordnet liegt ein Bullenmarkt vor.
Der Preisverlauf der Blackrock-Aktie
Blackrock Aktie Chart
Das sind die Konkurrenten
Zunächst darf als Konkurrenz für Blackrock T. Rowe Price gesehen werden. T. Rowe Price Group, Inc. ist ein börsennotierter Vermögensverwalter. Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen Privatpersonen, institutionellen Anlegern, Pensionsplänen, Finanzintermediären und Institutionen an. Sie legt Aktien- und Rentenfonds auf und verwaltet sie. Das Unternehmen investiert weltweit in die öffentlichen Aktien- und Rentenmärkte. Sie setzt fundamentale und quantitative Analysen mit einem Bottom-up-Ansatz ein.
Zudem ist Berkshire Hathaway (Jetzt kaufen?) zu nennen. Berkshire Hathaway Inc. ist über seine Tochtergesellschaften weltweit in den Bereichen Versicherung, Schienengüterverkehr und Energieversorgung tätig. Das Unternehmen bietet Sach-, Unfall-, Lebens-, Unfall- und Krankenversicherungen und Rückversicherungen an und betreibt Eisenbahnsysteme in Nordamerika.
Als Letztes darf als Konkurrent für Blackrock noch Invesco genannt werden. Invesco Ltd. ist ein staatlicher Vermögensverwalter. Das Unternehmen erbringt seine Dienstleistungen für Privatkunden, institutionelle Kunden, vermögende Kunden, öffentliche Einrichtungen, Unternehmen, Gewerkschaften, gemeinnützige Organisationen, Stiftungen, Pensionsfonds, Finanzinstitute und Staatsfonds. Sie verwaltet separate, kundenorientierte Aktien- und Rentenportfolios.
Kommen wir zur Trendanalyse für Blackrock
- Parabolic SAR Indikator: Es wird noch kontrolliert, ob sich der Schlusskurs oberhalb vom Indikator befindet. Falls ja, so ist ein intakter Aufwärtstrend gegeben. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen sind nur 4 positiv. Bullisch ist bei Weitem etwas anderes.
- Gleitende Durchschnitte: Sind die GDs bei der Blackrock-Aktie steigend? Daran können Anleger nämlich erkennen, ob ein Aufwärtstrend vorliegt oder eben nicht. Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten sind 8 steigend. Daher ist das als bullisch zu bezeichnen. Der Trend ist dein Freund!
- Macd Oszillator: Im Zuge der Analyse wird bei dem Oszillator untersucht, ob die Signal-Linie über der Trigger-Linie ist. Zusätzlich auch, ob der Macd über null notiert. Von in der Summe 10 Macd Analysen sind 7 positiv. Aus diesem Grund ist das als bullisch zu bezeichnen.
Die Auswertung der Trendanalyse
Der Fokus wird in diesem Abschnitt auf die Gesamtauswertung der Trendanalyse gelegt. Von 30 gemessenen Parameter sind 19 als bullisch anzusehen. Das sind immerhin 63.33 %. Deshalb kann der Status hier auf „Bullisch“ gesetzt werden. So gesehen ist es durchaus nützlich, einen Einstieg in die Blackrock-Aktie zu suchen und zu kaufen, bzw. investiert zu bleiben.
Sollten Sie die Blackrock-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Zieht man alle Komponenten in Betracht und damit sind die abgehandelten Bereiche von der fundamentalen Einschätzung, über den Preisverlauf und auch Umsatz sowie Gewinn gemeint, kann die Blackrock-Aktie wie folgt bewertete werden: „Aufstocken“. Da der Artikel regelmäßig aktualisiert wird, schauen Sie gerne nächsten Monat wieder vorbei.
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