Berkshire Hathaway hat 2023 seine Aktienrückkäufe beschleunigt und eigene Aktien im Wert von über 1,8 Milliarden Dollar zurückgekauft. In der Stimmrechtserklärung wurde bekannt, dass am 8. März weniger Klasse A Aktien im Umlauf waren als zuvor, was auf Rückkäufe hindeutet. Auch Klasse B Aktien wurden zurückgekauft. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Berkshire Hathaway-Aktie jetzt zu kaufen.
Ist jetzt ein Kauf angebracht? Um diese Frage seriös beantworten zu können, werden verschiedene Kriterien untersucht. So wird etwa die fundamentale und die charttechnische Situation, die Analystenschätzungen sowie die Aktionärsstruktur zurate gezogen. Doch fangen wir von vorne an, was ist Berkshire Hathaway überhaupt?
Berkshire Hathaway – Investmentholding
Berkshire Hathaway Inc. ist über seine Tochtergesellschaften weltweit in den Bereichen Versicherung, Schienengüterverkehr und Energieversorgung tätig. Das Unternehmen bietet Sach-, Unfall-, Lebens-, Unfall- und Krankenversicherungen und Rückversicherungen an und betreibt Eisenbahnsysteme in Nordamerika. Das Unternehmen erzeugt, überträgt, speichert und verteilt außerdem Strom aus Erdgas, Kohle, Wind, Sonne, Wasserkraft, Kernkraft und Erdwärme, betreibt Erdgasverteilungs- und -speicheranlagen, zwischenstaatliche Pipelines, Flüssigerdgasanlagen sowie Kompressor- und Messstationen und hält Anteile an Kohlebergwerken.
Darüber hinaus stellt das Unternehmen Pralinen und andere Süßwaren, Spezialchemikalien, Metallschneidewerkzeuge und Komponenten für die Luft- und Raumfahrt sowie für die Energieerzeugung, Bodenbeläge, Isolier-, Dach- und technische Produkte, Bau- und technische Komponenten, Farben und Beschichtungen sowie Ziegel und Mauerwerksprodukte her und bietet den Bau von Fertighäusern und Eigenheimen sowie damit verbundene Kredit- und Finanzdienstleistungen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Freizeitfahrzeuge, Bekleidung und Schuhe, Schmuck und maßgefertigte Bilderrahmen sowie Alkalibatterien, Guss- und Schmiedeteile, Befestigungselemente und Präzisionsbauteile sowie Kobalt-, Nickel- und Titanlegierungen an. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen Fernsehgeräte und Informationen, bietet Franchising und Dienstleistungen für Schnellrestaurants an, vertreibt elektronische Komponenten und bietet Logistikdienstleistungen, Lebensmittel- und Gastronomiedienstleistungen sowie professionelle Luftfahrtschulungen und gemeinsame Flugzeugbesitzprogramme an.
Das Unternehmen vertreibt außerdem Automobile, Möbel, Bettwäsche und Zubehör, Haushaltsgeräte, Elektronik und Computer, Schmuck, Uhren, Kristall, Porzellan, Stielgläser, Besteck, Geschenke und Sammlerstücke, Küchengeräte sowie Motorradbekleidung und -ausrüstung. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Omaha, Nebraska.
Wertpapier: Berkshire Hathaway-Aktie
Branche: Versicherung-Diversifiziert
Webseite: https://www.berkshirehathaway.com
ISIN: US0846701086
Was gibt es Neues?
Auflistung der Aktionäre
Regelmäßig sind die größten Vermögensverwaltungen der Welt investiert. Fidelity Management oder The Vanguard Group stehen hier natürlich an vorderster Front. Sind diese Big-Player mit dabei, so dürfen sich Anleger wohlfühlen. Insofern bietet es sich an, den großen Fischen zu folgen und die Berkshire Hathaway-Aktie jetzt zu kaufen.
| Name | Aktien | % |
| Warren Buffett | 227 416 | 38,1% |
| Nicholas Fund, Inc. | 47 000 | 7,87% |
| Capital Research & Management Co. | 26 741 | 4,48% |
| Fidelity Management & Research Co. LLC | 26 258 | 4,40% |
| First Manhattan Co. | 22 365 | 3,75% |
| Estate of David Sanford Gottesman | 21 654 | 3,63% |
| Allianz Global Investors GmbH (Italy) | 21 638 | 3,63% |
| Prudential Securities | 16 048 | 2,69% |
| CI Private Wealth LLC | 15 567 | 2,61% |
| RGT Wealth Advisors LLC | 10 031 | 1,68% |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Operativer Gewinn ist nichts anderes als Ergebnis vor Zinszahlungen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA). Der Vorteil ist, außerordentliche Einflüsse wie z. B. der Verkauf von Wertpapieren oder Immobilien werden ausgeschlossen. Wie sieht’s bei Berkshire Hathaway aus? Dazu in der folgenden Grafik gleich mehr. Zuerst sprechen wir aber über die Umsätze.
Ein weiteres wichtiges Qualitätsmerkmal können die Anleger anhand der Umsatzzahlen der letzten Quartale und Jahre beurteilen. Steigen die Umsätze, deutet dies darauf hin, dass das Unternehmen wächst und damit mehr Gewinn erwirtschaftet, was sich positiv auf den Aktienkurs auswirkt. In einem solchen Fall ist es sinnvoll, Anteile der Berkshire Hathaway-Aktie zu kaufen.
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = 8,70 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 25,04 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = 3,85 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = 6,09 %
- KUV < 10 KUV = 2,23
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 49,33 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 52,61
- Stochastik < 30 Stochastik = 98,34
Wie stehen die Experten zur Berkshire Hathaway-Aktie?
Welche Meinung vertreten die Analysten zu Berkshire Hathaway ? Aktuell sind ganze 3 Einschätzungen vorhanden. Im Mittel kommen die Experten zu der Empfehlung von „ Buy “. Lassen Sie uns nun schauen, wie viele Experten sich dafür aussprechen, die Berkshire Hathaway-Aktie jetzt zu kaufen. Buy ( 1 ) und Strong Buy ( 1 ). Die Verkaufsempfehlungen schlagen wie folgt zu Buche: Sell ( 0 ) sowie Strong Sell ( 0 ).
Liegt es vielleicht nah, Anteile derzeit einfach zu halten, folgendes meinen die Experten. 1 Analysten empfehlen, den Anteilschein zu halten. Das durchschnittliche Preisziel wird bei 521.284,00 Dollar gesehen. Der aktuelle Preis ist bei 460.515,03 Dollar zu finden. Wie schätzen Sie die Situation ein, liegt eine Unterbewertung vor? Könnte die Berkshire Hathaway-Aktie nun weiter steigen?
Der Chartverlauf der Berkshire Hathaway-Aktie
Bei Berkshire Hathaway müssen verschiedene Faktoren berücksichtigt werden, wenn es um die Entscheidung kaufen oder nicht geht. Ein Faktor, den Anleger berücksichtigen sollten, ist die technische Analyse. In ihrer einfachsten Form beinhaltet die technische Analyse die Suche nach Mustern auf dem Markt, die sich im Laufe der Zeit wiederholen.
Die markanten Hochpunkte sind wie folgt anzugeben. Allzeithoch: 539.180,00 Dollar und 52‑Wochenhoch: 539.180,00 Dollar . Die relevanten Tiefpunkte sind bei Allzeittief: 1.277,50 Dollar sowie 52‑Wochentief: 399.128,00 Dollar zu finden. Derzeit handelt die Berkshire Hathaway-Aktie bei 460.515,03 Dollar . Laut Markttechnik ist mit immer wieder steigenden Hochpunkten ein intakter Bullenmarkt gegeben. Das ist hier nicht der Fall, die Tendenz ist übergeordnet abwärts gerichtet.
Der Preisverlauf der Berkshire Hathaway-Aktie