Warren Buffett gibt die Leitung von Berkshire Hathaway ab – ein Einschnitt für Anleger. Der Abschied markiert nicht nur das Ende einer Ära, sondern könnte auch neue strategische Impulse bringen. Die Prognose bleibt vorsichtig optimistisch, doch ohne Buffetts Präsenz steigt die Unsicherheit. Für langfristige Investoren ist ein genauer Blick jetzt besonders wichtig. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Berkshire Hathaway-Aktie jetzt zu kaufen.
Ist jetzt ein Kauf angebracht? Um diese Frage seriös beantworten zu können, werden verschiedene Kriterien untersucht. So wird etwa die fundamentale und die charttechnische Situation, die Analystenschätzungen sowie die Aktionärsstruktur zurate gezogen. Doch fangen wir von vorne an, was ist Berkshire Hathaway überhaupt?
Berkshire Hathaway – Investmentholding
Berkshire Hathaway Inc. ist über seine Tochtergesellschaften weltweit in den Bereichen Versicherung, Schienengüterverkehr und Energieversorgung tätig. Das Unternehmen bietet Sach-, Unfall-, Lebens-, Unfall- und Krankenversicherungen und Rückversicherungen an; betreibt Eisenbahnsysteme in Nordamerika; erzeugt, überträgt, speichert und verteilt Strom aus Erdgas, Kohle, Wind, Sonne, Wasserkraft, Kernkraft und Erdwärme; betreibt Erdgasverteilungs- und -speicheranlagen, zwischenstaatliche Pipelines, Flüssigerdgasanlagen sowie Kompressor- und Messstationen; und hält Anteile an Kohlebergbauanlagen. Darüber hinaus stellt das Unternehmen Pralinen und andere Süßwaren, Spezialchemikalien, Metallschneidewerkzeuge und Komponenten für die Luft- und Raumfahrt sowie für die Energieerzeugung, Fertighäuser und Eigenheime, Bodenbeläge, Dämmstoffe, Bedachungen und technische Produkte, Bau- und technische Komponenten, Farben und Beschichtungen sowie Ziegel und Mauerwerksprodukte her und bietet den Bau von Fertighäusern und Eigenheimen sowie die damit verbundenen Kredit- und Finanzdienstleistungen an.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Freizeitfahrzeuge, Bekleidung und Schuhe, Spielzeug, Schmuck und kundenspezifische Bilderrahmen, Alkalibatterien, Gussteile, Schmiedeteile, Verbindungselemente, Flugzeugbau und Präzisionskomponenten sowie Kobalt-, Nickel- und Titanlegierungen an. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen Fernsehgeräte und Informations-, Lebensmittel- und Non-Food-Produkte, bietet Franchise- und Serviceleistungen für Schnellrestaurants an, vertreibt elektronische Komponenten und bietet Logistikdienstleistungen sowie professionelle Luftfahrtschulungen und Programme zum gemeinsamen Besitz von Flugzeugen an. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen Autos, Möbel, Bettwäsche und Zubehör, Haushaltsgeräte, Elektronik und Bodenbeläge, Uhren, Kristall, Porzellan, Stielgläser, Besteck, Geschenke und Sammlerstücke, verkauft Küchengeräte sowie Motorradbekleidung und -ausrüstung.
Berkshire Hathaway Inc. wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Omaha, Nebraska.
Wertpapier: Berkshire Hathaway-Aktie
Branche: Versicherung - diversifiziert
Webseite: https://www.berkshirehathaway.com
ISIN: US0846701086
Was gibt es Neues?
Welche Bedeutung haben die Aktionäre?
Sobald hochkarätige Investmentfirmen wie Blackrock oder The Vanguard Group in die Berkshire Hathaway-Aktie investiert haben, lohnt es sich, die Investitionsmöglichkeit und die dazugehörigen Prognosen genauer unter die Lupe zu nehmen. Schließlich handelt es sich um einige der größten Beteiligungsgesellschaften der Welt. Wenn sie sich für ein Unternehmen engagieren, muss da etwas dran sein.
| Rang | Vermögensverwaltung | Bemerkungen |
|---|---|---|
| 1 | Blackrock Inc. | Größter institutioneller Investor |
| 2 | The Vanguard Group | Starker Fokus auf langfristige Anlagen |
| 3 | State Street Corporation | Bedeutender Akteur im passiven Investment |
| 4 | Fidelity Investments | Bekannt für aktive und passive Anlagestrategien |
| 5 | Capital Group | Traditionell stark im Bereich Aktieninvestments |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Beim operativen Gewinn handelt es sich um nichts anderes als das EBITDA (Ergebnis vor Zinszahlungen, Steuern und Abschreibungen). Anleger haben so den großen Vorteil, außerordentliche Einflüsse wie beispielsweise Verkaufserlöse aus anderen Tochtergesellschaften oder Firmenanteilen auszuklammern. Wie sieht’s nun aber bei Berkshire Hathaway aus? In folgender Grafik gleich mehr dazu. Zunächst geht’s um die Umsätze.
Ein weiteres wichtiges Qualitätsmerkmal können die Anleger anhand der Umsatzzahlen der letzten Quartale und Jahre beurteilen. Steigen die Umsätze, deutet dies darauf hin, dass das Unternehmen wächst und damit mehr Gewinn erwirtschaftet, was sich positiv auf den Aktienkurs auswirkt. In einem solchen Fall ist es sinnvoll, Anteile der Berkshire Hathaway-Aktie zu kaufen.
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = -0,20 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 7,69 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = 0,70 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = 7,95 %
- KUV < 10 KUV = 2,84
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 43,60 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 20,25
- Stochastik < 30 Stochastik = 6,38
Berkshire Hathaway-Aktie: Prognose und Kursziel 2026
Welche Meinung vertreten die Analysten zu Berkshire Hathaway ? Aktuell sind ganze 4 Einschätzungen vorhanden. Im Mittel kommen die Experten zu der Empfehlung von „ Hold “. Lassen Sie uns nun schauen, wie viele Experten sich dafür aussprechen, die Berkshire Hathaway-Aktie jetzt zu kaufen. Buy ( 0 ) und Strong Buy ( 1 ). Die Verkaufsempfehlungen schlagen wie folgt zu Buche: Sell ( 1 ) sowie Strong Sell ( 0 ).
Liegt es vielleicht nah, Anteile derzeit einfach zu halten, folgendes meinen die Experten. 2 Analysten empfehlen, den Anteilschein zu halten. Das durchschnittliche Preisziel für die nächsten 12 Monate wird bei 775.429,50 Dollar gesehen. Der aktuelle Preis ist bei 732.120,00 Dollar zu finden. Wie schätzen Sie die Situation ein, liegt eine Unterbewertung vor? Könnte die Berkshire Hathaway-Aktie nun weiter steigen?
Der Chartverlauf der Berkshire Hathaway-Aktie
Der Markt bewegt sich oft in bestimmten Mustern. In diesem Zusammenhang bietet es sich an, eine technische Analyse zu erstellen. Anleger können so besser entscheiden, ob sie die Berkshire Hathaway-Aktie jetzt kaufen sollen oder eher noch warten müssen. Insbesondere lohnt es sich, markante Hoch- und Tiefpunkte als Prognose heranzuziehen.
Die Spitzenkurse sind wie folgt festzustellen: Allzeithoch bei 809.350,00 Dollar und 52-Wochenhoch bei 809.350,00 Dollar . Bei den Tiefpunkten liegen das Allzeittief bei 245,00 Dollar und das 52-Wochentief bei 610.460,00 Dollar . Aktuell notiert die Berkshire Hathaway-Aktie bei einem Wert von 732.120,00 Dollar . Die Markttechnik signalisiert einen intakten Bullenmarkt durch kontinuierlich höhere Hochpunkte. Das ist hier nicht der Fall, die übergeordnete Trendlage ist ungünstig für Bullen!
Das sind die Konkurrenten
Als erster Konkurrent für Berkshire Hathaway kommt Goldman Sachs in den Fokus. Die Goldman Sachs Group, Inc. (kurz GS) ist ein weltweit tätiges Investmentbanking- und Wertpapierhandelsunternehmen mit Sitz in New York City. Zu Goldman Sachs’ Kunden zählen große Unternehmen und Staaten sowie High Net Worth Individuals, die Dienstleistungen aus dem Bereich des Investmentbanking, Finanzmanagement, Vermögensverwaltung, Prime Brokerage und Underwriting sowie Beratungsdienstleistungen etwa bei Mergers & Acquisitions in Anspruch nehmen. (Quelle: wikipedia)
Des Weiteren ist DWS zu nennen. Die DWS Group GmbH & Co. KGaA bietet Vermögensverwaltungsdienstleistungen in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Nord- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum an. Die Produkte und Lösungen des Unternehmens umfassen Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Barmittel, Immobilien, Infrastruktur und Private Equity sowie eine Reihe von nachhaltigen Anlagen.
Zu guter Letzt darf als Konkurrent für Berkshire Hathaway noch T Rowe Price gesehen werden. T. Rowe Price Group, Inc. ist ein börsennotierter Vermögensverwalter. Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen Privatpersonen, institutionellen Anlegern, Pensionsplänen, Finanzintermediären und Institutionen an.
Welche Hinweise gibt die Trendanalyse zur Berkshire Hathaway-Aktie Prognose?
- Macd Oszillator: Im Zuge der Analyse wird bei dem Oszillator untersucht, ob die Signal-Linie über der Trigger-Linie ist. Zusätzlich auch, ob der Macd über null notiert, was für eine Prognose entscheidend sein kann.Von in der Summe 10 Macd Analysen sind nur zwei positiv. Aus diesem Grund muss das leider als sehr bärisch bezeichnet werden.
- Gleitende Durchschnitte: Die Trendrichtung zu kennen, ist notwendig. Sicher kennen Sie die Aussage: The trend is your friend. Wie sieht es bei der Berkshire Hathaway-Aktie aus? Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten ist nur die Hälfte steigend. Das überzeugt nicht besonders. Hier muss definitiv mehr kommen!
- Parabolic SAR Indikator: Es wird geschaut, ob sich der Schlusskurs oberhalb vom Indikator befindet. Ist das so, dann ist ein valider Aufwärtstrend gegeben. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen sind nur 4 positiv. Bullisch ist bei Weitem etwas anderes.
Die Auswertung der Trendanalyse
Lassen Sie uns einen Blick auf die Gesamtauswertung der Trendanalyse werfen. Von insgesamt 30 gemessenen Kriterien sind 11 als bullisch anzusehen. Das sind nur 36.67 %. Demzufolge wird der Status hier auf „Bärisch“ gesetzt. Aufgrund dessen ist es smart, mit dem Einstieg in die Berkshire Hathaway-Aktie zu warten und noch nicht zu kaufen, bis die Analyse ein positives Ergebnis bringt.
Sollten Sie die Berkshire Hathaway-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Mit Blick auf die untersuchten Bereiche, und damit ist der Preisverlauf, die fundamentale Einschätzung, aber auch Umsatz sowie Gewinn gemeint, kann die Berkshire Hathaway-Aktie an dieser Stelle wie folgt bewertete werden: „Vorsicht“. Bitte schauen Sie nächsten Monat wieder vorbei, der Artikel wird regelmäßig aktualisiert.
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