Die Baloise Holding begibt eine neue Anleihe über 200 Millionen Schweizer Franken. Geleitet wird die Emission von UBS und Zürcher Kantonalbank, mit Unterstützung der Commerzbank als Co-Lead Manager. Eine Aufstockung des Volumens ist möglich.
Die Anleihe hat eine Laufzeit von zehn Jahren bis zum 16. Juli 2035 und wird mit einem festen Coupon von 1,315 Prozent verzinst. Der Ausgabepreis liegt bei 100 Prozent, die Liberierung ist für den 16. Juli 2025 geplant.
Spread, Rating und ISIN im Überblick
Die Bepreisung der Anleihe basiert auf einem Aufschlag von 90 Basispunkten über Mid-Swaps bzw. 102 Basispunkten über vergleichbare Staatsanleihen. Das Papier trägt die ISIN CH1454185880 und wird sowohl von Standard & Poor’s als auch von der Zürcher Kantonalbank mit A- bewertet.
Börsenkotierung folgt im Juli
Die Notierung der Anleihe an der Schweizer Börse SIX ist für den 14. Juli 2025 vorgesehen. Mit dieser Emission erweitert die Baloise ihr Finanzierungsspektrum und sichert sich langfristig attraktive Konditionen im aktuellen Zinsumfeld.
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