Ein Rechtsstreit mit einem Spieleentwickler belastet Apple. Der Vorwurf: Verstöße gegen Gerichtsanordnungen bezüglich App-Kontrollen und Transaktionsabwicklungen. 2021 forderte ein kalifornisches Bundesgericht, Entwicklern mehr Freiheiten bei der Zahlungsabwicklung zu gewähren. Trotz Ablehnung durch den Obersten Gerichtshof bleibt der Vorwurf, Apple erhebe eine hohe Gebühr für App-Käufe. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Apple-Aktie jetzt zu kaufen.
Bei der Überlegung, ob man in ein Unternehmen investieren soll, sollte man immer verschiedene Parameter prüfen. In diesem Zusammenhang betrachten wir nun die fundamentale und charttechnische Situation sowie die Aktionärsstruktur und Analystenschätzungen. Was ist Apple überhaupt?
Apple – US-amerikanischer Hard- und Softwareentwickler
Apple Inc. entwickelt, produziert und vertreibt weltweit Smartphones, PCs, Tablets, Wearables und Zubehör. Das Unternehmen bietet iPhone, eine Reihe von Smartphones; Mac, eine Reihe von PCs; iPad, eine Reihe von Mehrzweck-Tablets; und Wearables, Home und Zubehör bestehend aus AirPods, Apple TV, Apple Watch, Beats-Produkte und HomePod. Es bietet auch AppleCare Unterstützung und Cloud-Dienste; und betreibt verschiedene Plattformen, einschließlich des App Store, die Kunden zu entdecken und herunterladen Anwendungen und digitale Inhalte, wie Bücher, Musik, Video, Spiele und Podcasts ermöglichen.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen verschiedene Dienste an, wie z. B. Apple Arcade, einen Abonnementdienst für Spiele, Apple Fitness+, einen personalisierten Fitnessdienst, Apple Music, das den Nutzern ein kuratiertes Hörerlebnis mit On-Demand-Radiosendern bietet, Apple News+, einen Abonnementdienst für Nachrichten und Zeitschriften, Apple TV+, das exklusive Originalinhalte bietet, Apple Card, eine Kreditkarte mit Co-Branding, und Apple Pay, einen bargeldlosen Zahlungsdienst, sowie Lizenzen für sein geistiges Eigentum.
Das Unternehmen bedient Verbraucher, kleine und mittelständische Unternehmen sowie den Bildungs-, Unternehmens- und Regierungsmarkt. Es vertreibt Anwendungen von Drittanbietern für seine Produkte über den App Store. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte auch über seine Einzelhandels- und Online-Stores und Direktvertrieb sowie über Mobilfunknetzbetreiber, Großhändler, Einzelhändler und Wiederverkäufer.
Apple Inc. wurde 1976 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cupertino, Kalifornien.
Wertpapier: Apple-Aktie
Branche: Unterhaltungselektronik
Webseite: https://www.apple.com
ISIN: US0378331005
Dividende: 0,24
Was gibt es Neues?
Auflistung der Aktionäre
In guten Unternehmen sind oftmals die größten Vermögensverwaltungen der Welt investiert. Besonders im Fokus stehen hier Blackrock und The Vanguard Group. Sind diese Big-Player mit dabei, so dürfen sich Anleger wohlfühlen. Der Artikel heißt ja: Apple-Aktie : Sollten Sie jetzt kaufen? Nun, wenn die großen Fische mit an Bord sind, dann bietet es sich als Investor definitiv an, ihnen zu folgen.
| Name | Aktien | % |
|---|---|---|
| Vanguard Fiduciary Trust Co. | 1 317 966 471 | 8,524% |
| Berkshire Hathaway, Inc. (Investment Management) | 905 560 000 | 5,857% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. | 905 560 000 | 5,857% |
| BlackRock Advisors LLC | 811 835 633 | 5,251% |
| STATE STREET CORPORATION | 586 052 057 | 3,790% |
| Geode Capital Management LLC | 300 822 623 | 1,946% |
| Fidelity Management & Research Co. LLC | 299 596 367 | 1,938% |
| Eaton Vance Management | 217 953 956 | 1,410% |
| T. Rowe Price International Ltd. | 210 828 391 | 1,364% |
| BlackRock Life Ltd. | 194 690 941 | 1,259% |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Wie sieht’s bei Apple mit dem operativen Gewinn aus? Bei diesem Gewinn, auch EBITDA (Ergebnis vor Zinszahlungen, Steuern und Abschreibungen) genannt, werden außerordentliche Einflüsse wie z. B. der Verkauf von Wertpapieren oder Immobilien ausgeschlossen. Hierzu in der Grafik gleich mehr. Zuerst sprechen wir aber über die Umsätze.
Wenn der Umsatz eines Unternehmens stabil ist oder sogar steigt, deutet dies auf eine gute Leistung des Unternehmens hin, die sich auch im Gewinn pro Aktie widerspiegelt. Dies bedeutet, dass auch der Aktienkurs nach oben angepasst werden sollte. Der Umsatz ist oft ein guter Indikator dafür, wie gut ein Unternehmen abschneidet und ob es sich lohnt, die Apple-Aktie jetzt zu kaufen oder nicht.
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = 2,10 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 33,76 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = 45,77 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = 31,36 %
- KUV < 10 KUV = 6,61
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 79,04 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 40,36
- Stochastik < 30 Stochastik = 0,00
Wie stehen die Experten zur Apple-Aktie?
Die Einschätzung der Analysten ist wichtig, deswegen jetzt der Blick auf die Meinung. Aktuell sind ganze 45 Einschätzungen vorhanden. Zudem ist die durchschnittliche Einschätzung, also das Rating bei „ Strong buy “ zu finden. Zunächst schauen wir, wie viele davon sprechen sich dafür aus, jetzt zu verkaufen: Sell ( 3 ) sowie Strong Sell ( 1 ). Positiv ist natürlich, dass auch einige überzeugt sind, die Apple-Aktie zu kaufen, ist das Richtige. Buy ( 7 ) und Strong Buy ( 19 ).
In der Regel fällt es Investor nicht schwer, einfach mal nichts zu tun. Denn 15 Analysten empfehlen, das Wertpapier zu halten und zunächst abzuwarten. Preislich befindet sich das Wertpapier bei 165,98 € . Das durchschnittliche Preisziel wird bei 187,73 Dollar gesehen. Könnte die Aktie weiter steigen und liegt eine Unterbewertung vor?
Der Chartverlauf der Apple-Aktie
Anleger fragen sich regelmäßig, ob sie die Aktie von Apple kaufen sollten. Die Antwort findet sich in historischen Mustern, die sich nach der Kursentwicklung zeigen. Diese technische Analyse können genutzt werden, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Anleger tun gut daran, sich mit dem Thema Markttechnik zu beschäftigen.
Während das Allzeithoch bei 181,63 € zu finden ist, notiert das Allzeittief bei 0,18 € . Das 52‑Wochenhoch muss mit 181,63 € und das 52‑Wochentief bei 147,43 € angegeben werden. Aktuell tendiert die Apple-Aktie bei 165,98 € . Mit Bezug auf die Markttechnik, ist es so, dass immer wieder neue Hochs tendenziell einen intakten Aufwärtstrend anzeigen. Das ist hier nicht der Fall, die übergeordnete Trendlage ist ungünstig für Bullen!
Der Preisverlauf der Apple-Aktie
Apple Aktie Chart
Das sind die Konkurrenten
Einer der größten Konkurrenten Apples vor allem auf dem amerikanischen und europäischen Markt ist Samsung. Samsung ist der weltweit größte DRAM-, NAND-Flashspeicher-, SSD-, Fernsehgeräte-, Kühlschrank- und Smartphone-Hersteller. Zwischen Apple und Samsung herrscht vor allem auf dem Smartphone-Markt schon lange ein großer Konkurrenzkampf.
Auch der größte Smartphone-Hersteller der Welt Xiaomi ist eine ernstzunehmende Konkurrenz für die Apple-Aktie. Den chinesischen Markt dominiert das Unternehmen bereits und auch auf dem europäischen Markt will Xiaomi Apple Konkurrenz machen. Durch eigene App-Store Einnahmen kann Xiaomi seine Smartphones zu einem niedrigeren Preis anbieten als Apple und könnte in den nächsten Jahren so zu einem ernsthaften Konkurrenten werden.
Auch wenn Huawei in den letzten Jahren vom Smartphone-Markt in Europa und Amerika nahezu verschwunden ist, könnte das Unternehmen sich in den nächsten Jahren wieder erholen und Apple Konkurrenz machen. Durch das Verbot der Nutzung von Google-Diensten sind Huawei Geräte in Europa und Amerika unattraktiv geworden, aber in China stellt Huawei ein High-End-Flaggschiff nach dem nächsten vor.
Zeigt die Trendanalyse für Apple ein bullisches Bild?
- Gleitende Durchschnitte: GDs werden vielfach dazu verwendet, um eine generelle Trendaussage zu treffen. Welche Trends liegen also bei der Apple-Aktie vor? Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten sind nur 4 steigend. Daher ist das bedauerlicherweise als bärisch zu bezeichnen.
- Parabolic SAR Indikator: Es wird noch kontrolliert, ob sich der Schlusskurs oberhalb vom Indikator befindet. Falls ja, so ist ein intakter Aufwärtstrend gegeben. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen sind nur 3 positiv. Bullisch ist bei Weitem etwas anderes.
- Macd Oszillator: Bei dem wichtigen Indikator muss geprüft werden, ob die Trigger-Linie unter der Signal-Linie ist. Außerdem auch, ob sich der Macd über null befindet. Von in der Summe 10 Macd Analysen sind nur 3 positiv. Aus diesem Grund ist das als bärisch zu bezeichnen.
Die Auswertung der Trendanalyse
Wie stellt sich die Gesamtauswertung der Trendanalyse dar und wie können Anleger agieren? Von insgesamt 30 Bewertungskriterien sind 10 als bullisch anzusehen. Das sind nur 33.33 %. Demzufolge wird der Status hier auf „Bärisch“ gesetzt. Aufgrund dessen ist es smart, mit dem Einstieg in die Apple-Aktie zu warten und noch nicht zu kaufen, bis die Analyse ein positives Ergebnis bringt.
Sollten Sie die Apple-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Insgesamt wurden diverse Kriterien und Bereiche untersucht. Beispielsweise die fundamentale Einschätzung, der Preisverlauf, aber auch Gewinn und Umsatz. Abschließend kann gesagt werden, die Apple-Aktie ist wie folgt zu bewerten: „Vorsicht“. Der Artikel wird regelmäßig aktualisiert, schauen Sie daher gerne nächsten Monat wieder vorbei.
Apple-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Apple-Analyse vom 20. April liefert die Antwort:
Die neusten Apple-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Apple-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 20. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
