Es ist vollbracht: Wie der Sensor- und Halbleiterhersteller AMS Osram am Mittwoch bekannt gab, habe er seinen weitreichenden Finanzierungsplan erfolgreich abgeschlossen. Das Volumen beträgt demnach insgesamt rund 2,25 Milliarden Euro.
AMS Osram forciert Tilgung von Anleihen
Das Finanzierungspaket umfasst die Erlöse aus der Kapitalerhöhung (880 Mio.), Infrastruktur-Asset-Transaktionen (450 Mio.) sowie die Platzierung von neuen Anleihen (1 Mrd.). Mit einem Teil der Mittel seien die 7-Prozent-Anleihen mit Fälligkeit 2025 (450 Mio.) sowie die 6-Prozent-Anleihen mit Fälligkeit 2025 (850 Mio.) vollständig getilgt worden, einschließlich aufgelaufener Zinsen und Kündigungsprämie.
Den Rest der Erlöse will AMS Osram unter anderem für die Rückzahlung weiterer Verbindlichkeiten nutzen, die bis Ende 2025 fällig seien. Auch sollen Teile der Summe zur Finanzierung allgemeiner Unternehmenszwecke und zur Zahlung der damit verbundenen Aufwendungen und Gebühren verwendet werden.
Konzernchef Kamper stellt Investment-Grade-Profil in Aussicht
„Mit dem abgeschlossenen umfassenden Finanzierungsplan stellen wir unsere Bilanz auf eine stabile Grundlage mit reduzierter Nettoverschuldung und einem ausgewogenen Fälligkeitsprofil“, betonte AMS-Chef Aldo Kamper. „Wir können uns nun voll und ganz auf die Umsetzung unserer Strategie für Wachstum, eine höhere Profitabilität und die Monetarisierung von Innovationen konzentrieren. Schritt für Schritt bringen wir das Unternehmen auf den Weg zu einem Investment-Grade-Profil. Im Namen des gesamten Management-Teams möchte ich mich bei allen Stakeholdern für das Vertrauen bedanken, das ams OSRAM entgegengebracht wird.“
AMS-Aktie weiter unter Druck
An der Börse kam die Meldung zunächst weniger gut an. Die AMS-Aktie verzeichnete am Mittwochmittag ein Minus von 3,53 Prozent auf 1,8 CHF (Stand: 13.12.2024, 12:00 Uhr). Die Aktie hatte zuvor bereits massiv unter der angekündigten Kapitalerhöhung gelitten, die eine Verwässerung mit sich bringt. Auf 6-Monats-Sicht stand der Titel zum genannten Zeitpunkt mit knapp 52 Prozent im Minus.
AMS Aktie Chart
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