AMD-Aktie: Ausgezeichnete Ergebnisse für das erste Quartal!

5 AMD-Analysten äußern sich zu den durchschlagenden Q1-Ergebnissen. Warum 2 die Kursziele reduzierten.

Advanced Micro Devices, Inc. (NASDAQ:AMD) hat am Dienstag die Ergebnisse für das erste Quartal bekannt gegeben

Der Chiphersteller verzeichnete ein Umsatzwachstum von 71% und ein Gewinnwachstum von 117% im Vergleich zum Vorjahr. Das Unternehmen hob seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf etwa 26,3 Mrd. USD an, was einem Anstieg von etwa 60 % gegenüber 2021 entspricht, der auf die Übernahme von Xilinx und höhere Server- und Semi-Custom-Umsätze zurückzuführen ist.

KeyBanc Capital Markets zu Advanced Micro Devices

Analyst John Vinh hat die Einstufung für AMD auf „Overweight“ belassen und das Kursziel von $165 auf $150 gesenkt. “Das Serverwachstum bleibt stark, wobei sich sowohl die Cloud- als auch die Unternehmenssparte im Jahresvergleich mehr als verdoppelt hat,” so Vinh in einer Mitteilung.

Trotz der schwächelnden PC-Nachfrage erwartet Advanced Micro Devices, dass seine Client-PC-Umsätze im Jahr 2022 wachsen werden, “angetrieben durch eine Mix-Verschiebung zu Premium- und Gaming-Segmenten, wo das Unternehmen Widerstandsfähigkeit sieht und weiterhin Anteile gewinnt,” fügte er hinzu.

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Die Erwartungen für Wachstum und Marktanteilsgewinne sind hoch, sagte Vinh.  “Wir sind besorgt, dass jede moderate Abschwächung der Erwartungen ein erhebliches Risiko für die Aktie darstellen könnte, da die Bewertung weit über der Konkurrenz liegt.

Rosenblatt Securities zu Advanced Micro Devices

Analyst Hans Mosesmann hat die Einstufung für AMD auf „Buy“ mit einem Kursziel von $200 belassen.  “AMD hat es im 1Q22 aufgrund von breit angelegten Rechenzentren, Kundenanteilsgewinnen und der Hinzufügung von Xilinx übertroffen,” sagte Mosesmann in einer Notiz.

“Xilinx bringt ein Portfolio von Produkten und IP mit, das AMD zu einem Moloch mit “sowohl” extrem starken CPU- und GPU-Roadmaps macht (etwas, das Intel und Nvidia in naher Zukunft nicht bieten können), mit einem Kicker in programmierbaren Lösungen und Plattform-DPU-Spezialisierung durch die neue Pensando-Akquisition,” schrieb er.

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Raymond James über Advanced Micro Devices

Analyst Chris Caso bekräftigte ein Strong Buy Rating und ein Kursziel von $160. “Der XLNX-Umsatz für das gesamte Quartal impliziert eine Wachstumsrate von 22% im Jahresvergleich, weitere Zuwächse werden für das zweite Halbjahr erwartet, da sich das Angebot verbessert, und es wurde bestätigt, dass die Transaktion in diesem Jahr wertsteigernd sein wird,” sagte Caso in einer Notiz. Er hob die Gewinnschätzungen von RayJay’s für 2022 und 2023 von $3,98 pro Aktie auf $4,35 pro Aktie bzw. von $4,85 pro Aktie auf $4,94 pro Aktie an.

Benchmark zu Advanced Micro Devices

Analyst Cody Acree hat die Einstufung für das Unternehmen auf „Buy“ belassen und das Kursziel von $145 auf $125 gesenkt. “Abgesehen von seiner Stärke bei Servern und im Rechenzentrum profitierte AMD auch von der starken Semi-Custom-Nachfrage seiner Spielkonsolen-Kunden, in erster Linie Sony und Microsoft, obwohl Valve’s Steam Deck ebenfalls einen starken Beitrag leisten sollte,” Acree sagte in einer Notiz. Das Kursziel von Benchmark wurde nach unten korrigiert, um dem mehrfachen Rückgang auf dem breiteren Halbleitermarkt Rechnung zu tragen.

Wells Fargo zu Advanced Micro Devices

Analyst Aaron Rakers bekräftigte das Rating „Overweight“ und das Kursziel von $140  “AMD’s Ergebnisse und Aussichten bestätigten unseren positiven Preview Call — d.h., die anhaltende Dynamik von AMD im Bereich der Rechenzentren wird die Sorgen über die Verlangsamung des PC-Geschäfts überwiegen; die Überzeugung, dass AMD auf dem Weg zu +$6 EPS bis 2025 ist,” sagte Rakers in einer Notiz.

Der Analyst hob die Gewinnschätzungen für 2022, 2023 und 2024 von $3,96 pro Aktie auf $4,32 pro Aktie; von $4,54 pro Aktie auf $4,77 pro Aktie; bzw. von $5,03 pro Aktie auf $5,17 pro Aktie an.

AMD Kursentwicklung: Aktien von Advanced Micro Devices wurden am Mittwochmorgen 2,29% höher bei $93,22 gehandelt.

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