Adobe Inc (NASDAQ:ADBE) meldete für das vierte Quartal einen Umsatz, der mit der Konsensschätzung übereinstimmte, und einen Gewinnanstieg. Hier’s, was die Straße am Freitag zu sagen hat.
Piper Sandler über Adobe
Analyst Brent Bracelin behielt die Einstufung „Overweight“ bei und erhöhte das Kursziel von $345 auf $380. “Das gesunde Ende von F2024, unterstrichen durch eine Überschreitung der Netto-Neueinnahmen aus DM ARR in Höhe von $25 Mio., trotz des zunehmenden makroökonomischen Gegenwinds, gibt uns gemessenen Optimismus für das nächste Jahr,” schrieb Bracelin in einer Notiz.
“Die Landschaft für ein wachsendes Portfolio an kreativen Werkzeugen und Preiserhöhungen scheint dazu beizutragen, die Nachfrage auf kurze Sicht zu isolieren,” fügte er hinzu.
RBC Capital Markets zu Adobe
Analyst Matthew Swanson bekräftigte das Rating „Outperform“ und das Kursziel von 395 US-Dollar. Die Quartalsergebnisse von Adobe waren gut und spiegelten “eine starke Ausführung und solide Nachfragetrends wider, ein willkommener Anblick nach der Volatilität, die wir im Jahr 2024 branchenweit gesehen haben,” sagte Swanson. “Während zusätzliche Details begrenzt waren, zeichnen die starken Ergebnisse weiterhin ein positives Bild für die Motivation hinter Figma,” fügte er hinzu.
Mizuho Securities über Adobe
Analyst Gregg Moskowitz bestätigte die Einstufung „Neutral“ und hob das Kursziel von $360 auf $370 an. Adobe’s Ergebnisse waren solide und “dramafrei,” was “ein willkommenes Ergebnis ist, nachdem es im Allgemeinen ein unruhiges GJ22 war,” schrieb Moskowitz. “Und während der Gesamtumsatz nur im Rahmen lag, übertraf der Netto-Neuzugang an Digital Media ARR von $576M die Erwartungen deutlich,” fügte er hinzu. “ADBE ist mit seinem umfassenden End-to-End-Angebot weiterhin gut positioniert, um vom digitalen Wandel zu profitieren,” so der Analyst weiter.
BMO Capital Markets zu Adobe
Analyst Keith Bachman hält an der Einstufung „Market Perform“ fest und erhöht das Kursziel von $332 auf $390. “Wir sind der Meinung, dass Adobe ein gutes Quartal in einem herausfordernden makroökonomischen Umfeld abgeliefert hat, das durch einen Anstieg der Netto-ARR hervorgehoben wurde,” schrieb Bachman in einer Notiz. “Darüber hinaus glauben wir, dass der Richtwert für die Netto-ARR von 1,65 Mrd. $ für das GJ23 zunehmend vernünftig, wenn nicht sogar konservativ erscheint,” fügte er hinzu.
JMP Securities zu Adobe
Analyst Patrick Walravens stuft die Aktie weiterhin mit „Market Perform“ ein. “Auf strategischer Ebene sind einige Investoren besorgt über die Überprüfung der Figma-Übernahme durch das Department of Justice’und ein allgemeines regulatorisches Umfeld, das gegen große Tech-Fusionen zu sein scheint,” erwähnte Walravens.
Er fügte hinzu, dass Adobe angedeutet habe, dass die Übernahme wie erwartet voranschreite und voraussichtlich im Jahr 2024 abgeschlossen sein werde. “Figma und Adobe sind in benachbarten Märkten tätig und es gibt heute praktisch keine Produktüberschneidungen,” schrieb der Analyst weiter.
Baird über Adobe
Analyst Rob Oliver bestätigte die Einstufung „Neutral“ und das Kursziel von $355. Adobe’s starke operative Effizienz habe die Profitabilität nach oben getrieben, so Oliver. Die Guidance für das Geschäftsjahr 2024 sei “ziemlich konsistent mit dem Konsens, auch wenn der Makrodruck anhalte,” fügte er hinzu. Die Stimmung “könnte in den kommenden Quartalen wegen des Makrodrucks und der potenziellen Verwässerung durch Figma gemischt bleiben,” sagte der Analyst weiter.
BofA Securities zu Adobe
Analyst Brad Sills bestätigte die Einstufung „Neutral“ und hob das Kursziel von $350 auf $400 an. “Q4 stellt das erste saubere Quartal seit einem Jahr dar” und die Ergebnisse deuten darauf hin“dass sich die Visibilität verbessert und der Gegenwind durch Devisen, Makro & Russland” abnimmt,” sagte Sills.
“Wir sind ermutigt durch die breite Stärke in den Bereichen Creative Cloud ($13 Mio. ARR Upside), Document Cloud ($12 Mio. ARR Upside) & DX ($10 Mio. rev Upside),” fügte er hinzu.
ADBE Kursentwicklung: Die Aktien von Adobe wurden am Freitagmorgen um 4,24% höher bei $342,65 gehandelt.
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