Vor rund einem Monat hatte der Konzern noch den Wert der Immobilien in der eigenen Bilanz um circa 1 Milliarde Euro nach unten korrigiert. Nun hat die angeschlagene Adler Group erfolgreich Schuldverschreibungen im Wert von insgesamt 191 Millionen Euro mit einer Fälligkeit zum 31. Juli 2025 am Markt platziert. Nach den Angaben des Unternehmens seien diese vorrangig besichert. Diese Neuemission wird zu 100 Prozent ihres Nennwerts ausgegeben und weist einen jährlichen „PIK-Betrag“ von 21 Prozent auf, erklärt der Konzern in einer Mitteilung.
Die Sicherheit für diese Schuldverschreibungen erfolgt unter Berücksichtigung der bestehenden Gläubigervereinbarung, jedoch nachrangig zu den Finanzierungen der jeweiligen Immobiliengesellschaften und den Finanzierungen der Gesellschaft im Zusammenhang mit der Restrukturierung, berichtet Marketscreener mit Bezug auf die neuste Unternehmensveröffentlichung.
Das sind die Hintergründe dafür!
Die erzielten Mittel aus dieser Emission sollen zur Tilgung der ausstehenden vorrangig besicherten Wandelschuldverschreibungen der Gesellschaft verwendet werden, die eigentlich am 23. November 2024 fällig sind – warum eigentlich? Dazu gleich mehr. Dieses Rückkaufangebot wurde bereits am 29. August 2024 gestartet.
Frist verlängert!
In einer anderen Mitteilung wurde bekannt gegeben, dass die Adler Group die Frist für das Übernahmeangebot und die Rücktrittsfrist für ihre ausstehenden, vorrangig besicherten Wandelanleihen im Wert von 165 Millionen Euro, die am 23. November fällig werden, verlängert hat. Die Frist für das Übernahmeangebot wurde nun bis zum 9. Oktober ausgedehnt.
Verkauf eines Mietportfolios!
Zusätzlich hat die Adler Group einen Nettoerlös von 130 Millionen Euro durch den Verkauf eines Mietportfolios in Berlin erzielt. Dieses Portfolio wurde an einen Immobilieninvestor verkauft und umfasst 700 Wohnungen. Ebenso wurde bekannt gegeben, dass dieser Verkaufspreis einen Abschlag von 0,7 Prozent entsprechen würde. Weitere Portfolios werden nach einer Mitteilung separat vermarktet. Dieser Schritt ermöglicht es der Adler Group, ihre finanzielle Position weiter zu stärken und die laufenden Geschäftsaktivitäten aufrechtzuerhalten.
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