Die Kapitalmärkte sind im Wandel, der US-Markt wird zwar weiterhin eine zentrale Rolle im globalen Fiskalsystem spielen. Doch aufgrund der aktuellen politischen Unwägbarkeiten in Washington ist immer wieder die Rede von Kapitalflucht. Auch die anhaltend hohe Staatsverschuldung bereitet Investoren Sorgen. Der Anleihenmarkt als Frühindikator zeigt ebenfalls deutliche Dynamiken weg vom US-Markt auf. Daher passt die Ankündigung von Blackstone ins Bild, innerhalb der kommenden zehn Jahre 500 Milliarden Dollar in Europa zu investieren.
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Blackstone: Das Investitions-Powerhaus
Die Zahl klingt nicht nur beeindruckend, Sie stellt auch eine drastische Vervielfachung zur bisherigen Investitionsbereitschaft dar. Denn in den vergangenen zehn Jahren hat Blackstone schätzungsweise 100 bis 150 Milliarden Dollar in die europäische Wirtschaft investiert. Somit könnte der Private-Equity Gigant in den kommenden zehn Jahren sein Investitionsvolumen fast verfünffachen. Das ambitionierte Vorhaben wird Blackstones Aktienkurs mittelfristig weiter stärken.
Blackstone Aktie Chart
Diese Sektoren werden profitieren
Doch wie können Anleger ansonsten von diesem milliardenschweren Vorhaben profitieren? Es gilt zu verstehen, dass die Investmentgesellschaft schon seit langer Zeit in ausgewählte Sektoren investiert. Daher ist es zumindest in einem groben Rahmen absehbar, welche Bereiche und Firmen von dem Milliardenpaket profitieren könnten.
1. Infrastruktur und Bau
Dieser Sektor bietet verschiedenste Möglichkeiten für Private-Equity-Deals mit einem hohen Volumen. Auch könnten große Vertreter aus Europa direkt von den Ambitionen Blackstones profitieren. Wie Vinci SA, Europas größter Betreiber von Infrastrukturen wie Autobahnen oder Flugzeugen. Auch das spanische Unternehmen Acs, welches Bau- und Dienstleistungen im Kontext von Infrastrukturprojekten durchführt, könnte seinen Höhenflug an der Börse weiter fortsetzen. Auf Jahressicht liegt das Papier schon jetzt 50 Prozent im Plus. Auch die deutsche Tochterfirma Hochtief, die ACS 2011 übernommen hat, könnte zum Profiteur avancieren.
2. Energie und Netze
Auch dieser elementare Bereich steht seit langem im Fokus von Blackstone. Neben der klassischen Dekarbonisierung spielt auch das Thema eines leistungsstarken und resilienten Stromnetzes eine wichtige Rolle. Führende börsennotierte Vertreter aus Europa sind hierbei zum Beispiel Energiefirmen wie Iberdrola, Rwe oder Enel.
3. Immobilien und Logistik
Dieser Sektor fungiert als wichtiges Bindeglied zwischen verschiedenen wichtigen Sektoren und wird voraussichtlich ebenfalls von Blackstones Investitions-Offensive maßgeblich profitieren. Für Investoren könnten Aktien wie vom Immobilienunternehmen Vonovia oder von Logistikriesen wie Segro oder Prologis interessant sein. Hinter SEGRO steht beispielsweise ein umfassender britischer Logistikimmobilien-REIT (Real Estate Investment Trust).
4. Digital und Rechenzentren
Es ist der wohl zukunftsträchtigste Bereich für Blackstone. Erst kürzlich wurde ein über 11 Milliarden Euro schweres Hyperscale-Rechenzentrum Projekt von Blackstone in Nordengland genehmigt. Diese Datenzentren weise massive Rechen- und Storage-Kapazitäten auf und gewinnen durch KI-Anwendungen immer weiter an Wichtigkeit. Mögliche Profiteure von der Entwicklung, die an der Börse notiert sind, sind unter anderem Siemens oder ABB. Auch der US-Rechenzentrenbetreiber Digital Realty mit einem starken Europa Geschäft und einer REIT-Struktur könnte für Investoren spannend werden.
5. Altersvorsorge und Versicherung
In diesem Bereich möchte sich Blackstone mittelfristig ebenfalls stärker positionieren. Vor allem durch Partnerschaften will das Unternehmen von den Entwicklungen im europäischen Renten- und Versicherungsmarkt profitieren. Beispielsweise durch den Aufbau von Anlageprodukten für Altersvorsorge und Pensionsfonds. Mögliche Partner könnten dabei die Allianz, AXA oder Aegon sein.
6. Gesundheitswesen und Medizintechnik
Seit Jahren ist Blackstone ebenfalls in diesen Sektor in Europa investiert und wird voraussichtlich seine Position weiter ausbauen. Die Position komplementiert den Bereich Gesundheit und bietet gerade aus technologischer Sicht noch erhebliche Wachstumspotenziale– sei es bei der Digitalisierung des Gesundheitswesen oder der Optimierung von Behandlungsprozessen generell. Börsenvertreter aus Europa die davon profitieren könnten, sind unter anderem Roche, Fresenius oder BioMérieux– Letzterer legte in den letzten Monaten eine starke Kursperformance hin.
Und wie siehts mit ETF’s aus?
Falls Anleger eher auf eine positive Entwicklung in diesen Gesamtsektoren wetten wollen, bieten sich natürlich auch ETF’s an, um von den Blackstone Milliarden profitieren zu können. Vielversprechende Indizes sind dabei beispielsweise der Global X European Infrastructure Development UCITS ETF oder der iShares European Property Yield UCITS ETF– beide verzeichneten in den vergangenen Monaten ein positives Momentum. Somit bieten die aktuellen Entwicklungen spannende Potenziale für verschiedenste Anlagemöglichkeiten in Europa– eine vielversprechende Chance für private Anleger.
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